Do contrato ao protocolo com conferência
Assinatura é uma etapa. A operação precisa de relato compreendido, documentos adequados, análise jurídica e responsabilidade definida até o protocolo.
Quadro de etapas
Use as colunas: relato recebido; triagem; análise jurídica; contratação; documentação; conferência; apto para protocolo; protocolado; acompanhamento. Em cada etapa, registre responsável e pendência. Não avance só para melhorar o painel. Cliente que não entendeu o serviço tende a travar quando chegam as exigências documentais.
Pedido de documento com finalidade
Modelo: “Para analisar [ponto], precisamos de [documento], porque ele ajuda a verificar [finalidade]. Você pode enviar por [canal seguro]. Se não tiver, avise para avaliarmos o caminho adequado.” Explique antes de pedir. Não colete dados que não servem à etapa. Defina quem confere legibilidade, integridade e correspondência com o relato.
Vídeo de limitação funcional
Quando pertinente ao caso, organize uma gravação que descreva a atividade de trabalho e demonstre a limitação de forma espontânea, segura e sem encenação. Registre contexto e preserve o arquivo original pelo canal seguro. O advogado deve avaliar pertinência, consentimento, documentação e necessidade de perícia. O vídeo não substitui automaticamente laudo, análise técnica ou exigência do órgão.
Conferência antes de protocolar
Confirme que o cliente compreendeu o serviço, que a representação está regular, que os fatos correspondem aos documentos e que as pendências foram resolvidas ou avaliadas pelo advogado. Verifique competência, requisitos atuais e prazos em fonte oficial aplicável ao caso. A checklist organiza a operação e não valida, por si, uma tese jurídica.
Depois do protocolo
Avise o cliente com linguagem simples e indique a próxima etapa. Na hipótese de avaliar acordo com a parte contrária, a condução deve ser do advogado e observar representação e regras éticas. Não transforme a fala do corte sobre telefonar à empresa em contato automatizado com parte representada. Preserve histórico e continuidade do atendimento.
Conteúdo educativo de gestão para advogados. Adapte ao caso e às regras profissionais. Não há promessa de resultado nem substituição de análise individual.